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1. 发明申请

WO0175557A8 FINANCIAL PRODUCT ADMINISTRATION SYSTEM AND METHODS 审中-公开
标题翻译：财务产品管理系统与方法
公开(公告)号：WO0175557A8
公开(公告)日：2002-09-26
申请号：PCT/US0109632
申请日：2001-03-26
申请人： PRINCIPAL FINANCIAL SERVICES I , MEHRL GREGORY M , SMITH DEBORAH L , GATES ROBERT M , ROCKWELL CINDY M , JOBE JAN SHERIDAN , KELLY WILLIAM J
发明人： MEHRL GREGORY M , SMITH DEBORAH L , GATES ROBERT M , ROCKWELL CINDY M , JOBE JAN SHERIDAN , KELLY WILLIAM J
IPC分类号： G06Q10/00 , G06Q40/00 , G06F17/60
CPC分类号： G06Q40/02 , G06Q10/10
摘要： L'invention concerne un système orienté clients permettant d'administrer des produits financiers. Ce système comprend un ordinateur, une base de données connectée à l'ordinateur avec des données concernant les clients et les produits financiers, un logiciel pour administrer les produits financiers, et une structure de données communes et une base de données qui est accessible au logiciel pour administrer les produits financiers. Ces données communes comprennent des informations concernant un client. L'invention a aussi pour objet un procédé et des moyens pour définir ou construire de nouveaux produits financiers en ligne, éliminer ou réduire la quantité de codage de logiciel personnalisé normalement requis. L'invention traite aussi d'un moyen et d'un procédé pour adapter un logiciel d'administration de produits financiers pour répondre aux exigences de langage spécifiques de l'environnement de l'utilisateur. Un utilisateur ou traducteur peut modifier le langage en ligne pour fournir des traductions spécifiques d'éléments particuliers dans l'interface de l'utilisateur. En outre, la présente invention traite de procédés pour définir et construire un système de gestion de produits financiers qui peut être utilisé dans des environnements à utilisateurs multiples. Un ensemble de caractéristiques principales est défini par rapport aux produits financiers qui peuvent être utilisés dans des environnements à utilisateurs multiples. Des caractéristiques spécifiques peuvent être ajoutées pour un environnement spécifique à un utilisateur. La présente invention concerne également un système pour gérer des produits financiers avec un grand livre général défini par un utilisateur, dans lequel l'utilisateur peut lier une transaction particulière à un des comptes du grand livre général.

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